Kundesiden viser alle dine registrerede kunder. Herfra kan du oprette nye kunder, redigere eksisterende og se tilknyttede projekter.

Opret en kunde

Klik på Ny kunde for at åbne oprettelsesdialogen. Udfyld kundens navn, kontaktoplysninger og vælg et produkt. Produktet bestemmer standardprisen for kundens projekter og opgaver.

Felterne Land og Momsregistreret virksomhed bruges til at beregne moms på fakturaen — fx 0 % med omvendt betalingspligt til en momsregistreret EU-kunde, eller eksport uden moms uden for EU. Lader du landet stå tomt, behandles kunden som dansk.

Hent en kunde fra Stripe

Har du aktiveret betalingsintegrationen, vises knappen Hent fra Stripe (ny kunde) eller Knyt til Stripe-kunde (eksisterende kunde) øverst i dialogen. Søg på navn eller e-mail, og vælg kunden — så udfyldes navn, adresse, e-mail, land og CVR/VAT automatisk, og kunden knyttes til Stripe, så fakturaer kan opkræves automatisk. Du kan rette felterne, før du gemmer. Se Betalingsintegration for hele forløbet.

Rediger en kunde

Klik på en kunde i listen for at åbne redigeringsdialogen. Her kan du ændre oplysninger og se en liste over kundens aktive projekter. Klik på et projekt i listen for at gå direkte til det.

Synkronisér til regnskabssystem

Har du aktiveret en regnskabsintegration, kan du sende kunden til dit regnskabssystem med knappen Synk til … i redigeringsdialogen (knappen viser navnet på dit system, fx "Synk til UniConta" eller "Synk til Billy"). En ny kunde skal have et CVR-nummer, før den kan synkroniseres.

Søg og filtrer

Brug søgefeltet til at filtrere kunder efter navn, kontaktperson, e-mail eller telefon. Slå Vis inaktive til for at se deaktiverede kunder.

Hvis en anden retter det samme samtidig

Arbejder I flere i systemet, kan det ske, at en kollega når at gemme kunden, mens du sidder med den åben. Tidligere ville den sidste, der gemte, overskrive den anden — uden besked. Det sker ikke længere: InvoTrack opdager det og spørger dig i stedet.

Du får en dialog, der viser din værdi og det, der står i systemet nu, felt for felt, så du kan se præcis hvad forskellen er. Derefter vælger du:

Behold mine ændringer gemmer dine værdier oven i kollegaens. Kassér mine ændringer beholder det, kollegaen gemte, og henter den nyeste version frem. Dine indtastninger går altså kun tabt, hvis du selv vælger det.

Sortering, filtrering og sider

Alle tabeller i InvoTrack fungerer ens: klik på en kolonneoverskrift for at sortere efter den (klik igen for at vende rækkefølgen), og skriv i feltet under overskriften for at filtrere på den kolonne. Filtrene virker på det, du kan se i tabellen — skriver du f.eks. "Randers", finder den de rækker, der viser netop det. Du kan kombinere flere kolonnefiltre på én gang, og du rydder et filter med krydset i feltet. Nederst vælger du, hvor mange rækker der vises pr. side (50 som standard).

Søg i dropdown-lister

Dropdown-lister, hvor du vælger en produkt eller en betalingsbetingelse, fungerer ens overalt: du kan enten klikke og bladre i listen, eller begynde at skrive for at søge. Søgningen leder i hele den tekst, der står på linjen — i en opgaveliste, der viser "Kunde / Projekt / Opgave", finder du altså opgaven ved at skrive et hvilket som helst af de tre. Der er ikke forskel på store og små bogstaver.

Rækkefølgen er senest brugt først, ikke alfabetisk. Det, du sidst har arbejdet med, redigeret eller registreret noget på, ligger øverst — og en post, du lige har oprettet, ligger allerst øverst. På den måde er de få, du bruger i denne uge, altid inden for rækkevidde, uanset hvor mange du har i alt.