Kundesiden viser alle dine registrerede kunder. Herfra kan du oprette nye kunder, redigere eksisterende og se tilknyttede projekter.

Opret en kunde

Klik på Ny kunde for at åbne oprettelsesdialogen. Udfyld kundens navn, kontaktoplysninger og vælg et produkt. Produktet bestemmer standardprisen for kundens projekter og opgaver.

Felterne Land og Momsregistreret virksomhed bruges til at beregne moms på fakturaen — fx 0 % med omvendt betalingspligt til en momsregistreret EU-kunde, eller eksport uden moms uden for EU. Lader du landet stå tomt, behandles kunden som dansk.

Hent en kunde fra Stripe

Har du aktiveret betalingsintegrationen, vises knappen Hent fra Stripe (ny kunde) eller Knyt til Stripe-kunde (eksisterende kunde) øverst i dialogen. Søg på navn eller e-mail, og vælg kunden — så udfyldes navn, adresse, e-mail, land og CVR/VAT automatisk, og kunden knyttes til Stripe, så fakturaer kan opkræves automatisk. Du kan rette felterne, før du gemmer. Se Betalingsintegration for hele forløbet.

Rediger en kunde

Klik på en kunde i listen for at åbne redigeringsdialogen. Her kan du ændre oplysninger og se en liste over kundens aktive projekter. Klik på et projekt i listen for at gå direkte til det.

Synkronisér til regnskabssystem

Har du aktiveret en regnskabsintegration, kan du sende kunden til dit regnskabssystem med knappen Synk til … i redigeringsdialogen (knappen viser navnet på dit system, fx "Synk til UniConta" eller "Synk til Billy"). En ny kunde skal have et CVR-nummer, før den kan synkroniseres.

Søg og filtrer

Brug søgefeltet til at filtrere kunder efter navn, kontaktperson, e-mail eller telefon. Slå Vis inaktive til for at se deaktiverede kunder.