Projekter hører under en kunde og bruges til at gruppere relaterede opgaver. Hvert projekt kan have sit eget produkt, som overskriver kundens standardprodukt.

Opret et projekt

Klik på Tilføj projekt og vælg den kunde, projektet tilhører. Du kan valgfrit vælge et produkt — ellers arves kundens produkt automatisk.

Produktkaskaden

InvoTrack bruger en kaskade til at bestemme timeprisen: Kunde → Projekt → Opgave. Hvis projektet ikke har et produkt valgt, bruges kundens. Produktet bestemmer timeprisen og regnskabskoden på fakturalinjer.

Fast pris (tilbud)

Angiv en fast pris i feltet Fast pris (tilbud) for at markere projektet som et fastpristilbud. Projektets timer registreres stadig for at spore forbrug mod tilbuddet — se Tilbudsvagt på oversigten. Produktet bruges stadig til at identificere ydelsen og beregne omkostningsgrundlag.

Når et projekt har en fast pris, kan ingen af dets underliggende opgaver markeres som "Løbende".

Afslut et projekt

Klik på ✓-ikonet ud for et projekt for at markere det som afsluttet. Hvis projektet har aktive opgaver (status under Færdig), bliver du spurgt, om de skal markeres som Færdig.

Afsluttede projekter vises ikke i dropdowns ved oprettelse af nye opgaver eller tidsregistreringer. De forbliver synlige i rapporter og historik. Brug Vis afsluttede på projektlisten for at se dem, og klik på genåbn-ikonet for at genåbne et afsluttet projekt.

Hvis en anden retter det samme samtidig

Arbejder I flere i systemet, kan det ske, at en kollega når at gemme projektet, mens du sidder med den åben. Tidligere ville den sidste, der gemte, overskrive den anden — uden besked. Det sker ikke længere: InvoTrack opdager det og spørger dig i stedet.

Du får en dialog, der viser din værdi og det, der står i systemet nu, felt for felt, så du kan se præcis hvad forskellen er. Derefter vælger du:

Behold mine ændringer gemmer dine værdier oven i kollegaens. Kassér mine ændringer beholder det, kollegaen gemte, og henter den nyeste version frem. Dine indtastninger går altså kun tabt, hvis du selv vælger det.

Sortering, filtrering og sider

Alle tabeller i InvoTrack fungerer ens: klik på en kolonneoverskrift for at sortere efter den (klik igen for at vende rækkefølgen), og skriv i feltet under overskriften for at filtrere på den kolonne. Filtrene virker på det, du kan se i tabellen — skriver du f.eks. "Aktiv", finder den de rækker, der viser netop det. Du kan kombinere flere kolonnefiltre på én gang, og du rydder et filter med krydset i feltet. Nederst vælger du, hvor mange rækker der vises pr. side (50 som standard).

Søg i dropdown-lister

Dropdown-lister, hvor du vælger en kunde eller et produkt, fungerer ens overalt: du kan enten klikke og bladre i listen, eller begynde at skrive for at søge. Søgningen leder i hele den tekst, der står på linjen — i en opgaveliste, der viser "Kunde / Projekt / Opgave", finder du altså opgaven ved at skrive et hvilket som helst af de tre. Der er ikke forskel på store og små bogstaver.

Rækkefølgen er senest brugt først, ikke alfabetisk. Det, du sidst har arbejdet med, redigeret eller registreret noget på, ligger øverst — og en post, du lige har oprettet, ligger allerst øverst. På den måde er de få, du bruger i denne uge, altid inden for rækkevidde, uanset hvor mange du har i alt.