Projekter hører under en kunde og bruges til at gruppere relaterede opgaver. Hvert projekt kan have sit eget produkt, som overskriver kundens standardprodukt.

Opret et projekt

Klik på Tilføj projekt og vælg den kunde, projektet tilhører. Du kan valgfrit vælge et produkt — ellers arves kundens produkt automatisk.

Produktkaskaden

InvoTrack bruger en kaskade til at bestemme timeprisen: Kunde → Projekt → Opgave. Hvis projektet ikke har et produkt valgt, bruges kundens. Produktet bestemmer timeprisen og regnskabskoden på fakturalinjer.

Fast pris (tilbud)

Angiv en fast pris i feltet Fast pris (tilbud) for at markere projektet som et fastpristilbud. Projektets timer registreres stadig for at spore forbrug mod tilbuddet — se Tilbudsvagt på oversigten. Produktet bruges stadig til at identificere ydelsen og beregne omkostningsgrundlag.

Når et projekt har en fast pris, kan ingen af dets underliggende opgaver markeres som "Løbende".

Afslut et projekt

Klik på ✓-ikonet ud for et projekt for at markere det som afsluttet. Hvis projektet har aktive opgaver (status under Færdig), bliver du spurgt, om de skal markeres som Færdig.

Afsluttede projekter vises ikke i dropdowns ved oprettelse af nye opgaver eller tidsregistreringer. De forbliver synlige i rapporter og historik. Brug Vis afsluttede på projektlisten for at se dem, og klik på genåbn-ikonet for at genåbne et afsluttet projekt.

Sortering, filtrering og sider

Alle tabeller i InvoTrack fungerer ens: klik på en kolonneoverskrift for at sortere efter den (klik igen for at vende rækkefølgen), og skriv i feltet under overskriften for at filtrere på den kolonne. Filtrene virker på det, du kan se i tabellen — skriver du f.eks. "Aktiv", finder den de rækker, der viser netop det. Du kan kombinere flere kolonnefiltre på én gang, og du rydder et filter med krydset i feltet. Nederst vælger du, hvor mange rækker der vises pr. side (50 som standard).