Fakturaer
Fakturaer genereres på baggrund af dine tidsregistreringer. InvoTrack samler alt ufaktureret tid for en kunde op til en valgt dato og opretter en faktura.
Generér en faktura
Klik på Generér faktura, vælg kunde og slutdato. Med afkrydsningsfeltet Medtag tekst om udført arbejde fra tidsregistreringer bestemmer du, om de enkelte arbejdsbeskrivelser kommer med på fakturaen, eller om kun opgavetitlen bruges. Du får en forhåndsvisning med alle fakturerbare linjer — timer pr. opgave med produkt og pris. Godkend for at oprette fakturaen.
Fakturerbar tid
Kun tid på afsluttede opgaver (status 5) og løbende opgaver (status 1–4 med "Løbende" markeret) kan faktureres. Tid på andre opgaver — fx planlagte, opgaver på pause eller ikke-løbende opgaver i test/drift — kommer først med, når opgaven enten markeres som løbende eller sættes til afsluttet.
Statusser
Kladde — fakturaen er oprettet men ikke sendt. Kan slettes.
Sendt — fakturaen er sendt til kunden.
Forfalden — fakturaen er sendt, men forfaldsdatoen er overskredet, og den er endnu ikke betalt. Denne status sættes automatisk (du kan ikke vælge den selv) og forsvinder igen, så snart du markerer fakturaen som betalt.
Betalt — kunden har betalt.
Kørsel og udlæg på fakturaen
Ufaktureret kørsel og udlæg med et faktureringsbeløb tilføjes automatisk fakturaen for kunden, oven i eventuelle fastpris-linjer. Viderefaktureret kørsel og udlæg pålægges moms på linje med din øvrige ydelse. Når linjerne er faktureret, låses de tilhørende kørsler/udlæg på samme måde som tidsregistreringer.
Se og kopiér fakturaoplysninger
Klik på en faktura i listen for at se detaljerne. Du kan skifte mellem detaljeret og konsolideret visning og kopiere indholdet som tekst eller TSV til regnskabsprogrammet.
Download fakturaen som PDF via knappen på fakturalinjen. PDF'en indeholder alle linjer, moms, betalingsbetingelser og dine firmaoplysninger.
Send
Åbn en faktura og brug knappen Send i fakturadetaljerne. Menuen viser de kanaler, din konto har sat op: dit regnskabssystem (fx "Send til UniConta" — fakturaen oprettes som kladde til gennemsyn og bogføring), og Send via Stripe, hvis du har aktiveret betalingsintegrationen (Stripe sender en betalbar faktura på dansk til kunden og opkræver betalingen). Du kan bruge flere kanaler på samme faktura. Allerede sendte fakturaer er markeret med et sky-ikon ud for fakturanummeret i listen.
Auto-opkræv via Stripe
Er kunden knyttet til en Stripe-kunde (se Betalingsintegration), vises knappen Send + auto-opkræv i fakturadetaljerne. Klik for at trække fakturabeløbet på kundens gemte kort. Hvert forsøg vises under Betalingsforsøg med tidspunkt, status, beløb, Stripe-reference og en eventuel årsag. I fakturalisten viser et lille Auto-mærke ved statussen, om opkrævningen lykkedes (✓), fejlede (✕), afventer (…) eller kræver 3-D Secure (⚠). Fejler et forsøg, kan du klikke Forsøg igen. Kort der kræver 3-D Secure kan ikke trækkes automatisk — send i stedet fakturaen til manuel betaling.
Moms på udenlandske kunder
Står der et land på kunden, beregnes momsen efter reglerne for grænseoverskridende ydelser: momsregistrerede EU-kunder får 0 % med omvendt betalingspligt, kunder uden for EU får 0 % som eksport, og den relevante tekst påføres automatisk fakturaens PDF. Danske kunder (eller kunder uden land) får almindelig dansk moms.
